Известный русский путешественник Виталий Сундаков в поисках своего прародителя отправляется в Мексику. В пустынном городке с мистическим названием «Четырнадцатая реальность» судьба сводит его с маракаме — верховным вождем мексиканских индейцев уичолес. Путешественник попадает в атмосферу магической культуры индейцев.